據(jù)悉,截至2017年10月,新能源客車裝機量達5672.26Mwh,其中純電動客車裝機量有5242.37Mwh,占比為92.42%。
圖1:2017年1-10月新能源客車裝機量統(tǒng)計(Mwh)
數(shù)據(jù)來源:動力電池應用分會研究部整理制作
公交車仍是霸主 10米以上大型客車占優(yōu)
2017年1-10月新能源公交車產(chǎn)量以37502輛、占比86%位列第一,是整個新能源客車的核心市場。就目前相關信息綜合來看,一線城市新能源公交車市場逐漸趨于飽和,無論是深挖二三線城市,還是公路客車開發(fā),甚至拓展海外市場,客車企業(yè)都需要提前準備好應對之策。
在新能源客車產(chǎn)量占比86%的公交車中,有51.28%的公交車車長在10米以上,大型客車除了裝載量大與實用性強的優(yōu)勢之外,2017年新能源客車補貼政策也助推了這一現(xiàn)象。
圖2:2017年1-10月新能源公交車與非公交車各車長區(qū)間分布
數(shù)據(jù)來源:動力電池應用分會研究部整理制作
根據(jù)2017年新能源客車補貼方案,按不同車長分類,6-8米、8-10米、10米以上的車型補貼上限分別為30萬、20萬及9萬。筆者認為,就目前客車大多數(shù)屬于滿補的情況看,如此大的補貼差距是促使眾多客車企業(yè)盡可能多生產(chǎn)10米以上大型客車的主要因素。
圖3:2017年新能源客車補貼方案
數(shù)據(jù)來源:動力電池應用分會研究部整理制作
圖4:網(wǎng)傳2018年新能源客車補貼方案
數(shù)據(jù)來源:動力電池應用分會研究部整理制作
不過2018年補貼方案調整后,情況可能會有所變化,筆者觀察網(wǎng)傳2018年新能源客車補貼方案,并對標相應數(shù)據(jù),發(fā)現(xiàn)有如下趨勢:
除了中央財政補貼標準與單車補貼上限整體下調之外,不同車型調整系數(shù)也十分值得關注。
三元勢力抬頭 不能僅靠電池數(shù)量提高能量密度
2017年1-11批目錄中的1350個非快充類純電動客車有效數(shù)據(jù)。按網(wǎng)傳2018年新能源客車補貼方案,系統(tǒng)能量密度在140Wh/kg以上的車型目前有10款,補貼系數(shù)為1.2;系統(tǒng)能量密度在120-140Wh/kg的車型有610款,補貼系數(shù)為1.0;系統(tǒng)能量密度在110-120Wh/kg的車型有364款,補貼系數(shù)為0.8;系統(tǒng)能量密度在110Wh/kg以下的有366款車型,無法拿到補貼。
對于客車車企而言,如何拿到最高補貼是重點。值得注意的是,能拿到最高補貼系數(shù)的車型僅在第11批目錄里出現(xiàn)了10款,其中有3款車型使用的是三元電池。
圖5:2017年1-10批目錄非快充類純電動客車各系統(tǒng)能量密度占比
數(shù)據(jù)來源:動力電池應用分會研究部整理制作
通過分析網(wǎng)傳2018年新能源客車補貼方案有關系統(tǒng)能量密度的要求,明年動力電池企業(yè)肯定會在車企要求下盡快提高動力電池的能量密度。但為增加系統(tǒng)能量密度而增加電池數(shù)量的方法被“堵死”,因為方案增加了單位載質量能量消耗量(Ekg)這一新標準。簡單來說,Ekg就是客車載重1kg行駛1km消耗多少能量。增加電池數(shù)量必然會增加整車重量,重量增加后Ekg會隨之變化,如何平衡二者的關系需要動力電池企業(yè)和車企的緊密配合。增加Ekg指標主要體現(xiàn)了該方案對客車輕量化及續(xù)航的要求,同時也避免了車企為了過度追求能量密度,而忽視客車整體性能。
基于目前磷酸鐵鋰電池最大能量密度限制,雖說理論可達170Wh/kg以上,但以目前市場技術水平來看,能批量生產(chǎn)系統(tǒng)能量密度在140Wh/kg以上的磷酸鐵鋰電池的企業(yè)鳳毛菱角。另外,受Ekg所限,未來非快充類純電動客車裝載三元電池的可能性很大,各大三元電池企業(yè)可以抓住這一機遇拓展客車市場。
快充技術受寵 技術研發(fā)加速
網(wǎng)傳2018年新能源客車補貼方案調整系數(shù)變化最少的地方集中在快充類純電動客車,僅把快充倍率大于15C系數(shù)從1.4降為1.2,雖然能拿到的補貼會少,但不會出現(xiàn)拿不到補貼的情況。不僅凸顯了該網(wǎng)傳方案對于快充技術的認可與扶持,也將會進一步促進電池企業(yè)加速對快充技術的研發(fā)和應用。
明年快充電池的技術發(fā)展會十分迅速,涉足鈦酸鋰與錳酸鋰電池的動力電池企業(yè)會持續(xù)增多。目前最有實力的兩家公司,致力于鈦酸鋰電池生產(chǎn)的珠海銀隆和致力于錳酸鋰電池生產(chǎn)的微宏動力,都將迎來高速發(fā)展。
插混客車節(jié)油率水平進一步提升,技術發(fā)展是最重要主題。相關電池企業(yè)努力升級技術是獲得車企青睞的必然之路。
若網(wǎng)傳方案為真,Ekg將是最大門檻!
產(chǎn)量最高的8款非快充類純電動客車車型,按2017年新能源客車補貼方案與網(wǎng)傳2018年新能源客車補貼方案進行補貼計算,對比其差距,發(fā)現(xiàn)大多數(shù)車型是因為Ekg值不達標,將有可能失去補貼資格,可以拿到補貼的幾種車型補貼金額也直線下降,大體為之前補貼金額的58%-70%左右。
圖6:2017年新能源客車補貼與網(wǎng)傳2018年新能源客車補貼對比
數(shù)據(jù)來源:動力電池應用分會研究部整理制作
就補貼而言,雖然網(wǎng)傳2018年新能源客車補貼方案真實性有待考證,但作為參考,可以看出未來對客車車輛輕量化要求的提升,以及對快充技術的青睞。
作為動力電池企業(yè),盡快提升技術才是“王道”。無論是提高系統(tǒng)能量密度,還是提升快充技術,無論是為了輕量化要求,還是節(jié)油率提升,留給動力電池企業(yè)調整的時間已經(jīng)不多了!2018年即將到來,新能源汽車與動力電池業(yè)又將進入一個新的高速發(fā)展年!