7月,電動(dòng)汽車銷量出現(xiàn)環(huán)比和同比“雙降”局面。補(bǔ)貼尚未完全退出,電動(dòng)汽車的增勢(shì)已經(jīng)岌岌可危。
與此同時(shí),由于主管部門的整頓行動(dòng),低速電動(dòng)車市場(chǎng)也在萎縮。這一邊,純電動(dòng)乘用車雖然合法可上路,但是價(jià)格高,消費(fèi)者不太認(rèn)可;另一邊,低速電動(dòng)車雖然消費(fèi)者認(rèn)可,但是不合規(guī),處處遭受管制。 賣不出去車的時(shí)候,大家才又在想了:電動(dòng)汽車有沒有真實(shí)的需求?應(yīng)該造怎樣的車?賣給誰? 能否融合純電動(dòng)乘用車和低速電動(dòng)車,做既有市場(chǎng)需求的小型、低速、經(jīng)濟(jì)電動(dòng)車,同時(shí)也有合法的路權(quán),能上牌上路?
1純電動(dòng)乘用車VS低速電動(dòng)汽車的啟示
中國(guó)每年新增近200萬輛電動(dòng)車。 2018年,中國(guó)純電動(dòng)汽車銷量只有98.4萬。另外約100萬輛,說的是低速電動(dòng)車。這兩種電動(dòng)車,一方是國(guó)家政策支持,財(cái)政補(bǔ)貼消費(fèi),可以說是身份優(yōu)渥;另一方則游走于灰色地帶,常常被整頓,可以說出身低微。
但是,他們兩方的市場(chǎng)接受度,卻有些相反。
純電動(dòng)乘用車過去五年雖然快速發(fā)展,但是問題多多。過去,有小范圍的騙補(bǔ),大規(guī)模的閑置;現(xiàn)在,電動(dòng)汽車消費(fèi)埋下部分安全隱患,還有普遍的殘值問題,更有補(bǔ)貼依賴癥——7月的銷量“雙降”,可以說是一次無補(bǔ)貼時(shí)代的預(yù)演。如果沒有補(bǔ)貼,此前的電動(dòng)汽車需求,可能會(huì)大打折扣。 低速電動(dòng)車則是伴隨三四線城市、農(nóng)村出行消費(fèi)升級(jí)而發(fā)展的起來的品類。從2009年起,低速電動(dòng)車年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到六七成。在沒有補(bǔ)貼,而且沒有合法身份的背景下,低速電動(dòng)車仍然發(fā)展到了年產(chǎn)銷百萬的規(guī)模。這無疑表明,短途代步是有剛性需求的市場(chǎng)。
不過,這兩個(gè)市場(chǎng)目前出現(xiàn)了融合趨勢(shì)。 2018年11月,工信部等六部委開始整頓低速電動(dòng)車,導(dǎo)致全行業(yè)大幅萎縮。2019年的低速電動(dòng)車銷量預(yù)計(jì)也將面臨下滑。 受打壓的低速電動(dòng)車企面臨轉(zhuǎn)型或者淘汰,一部分有實(shí)力的企業(yè)選擇了升級(jí)。因?yàn)槎掏敬阶鳛椤皠傂琛笔袌?chǎng)仍然存在,而北汽、奇瑞、江淮、寶駿等乘用車企,已經(jīng)在這一市場(chǎng)取得了部分成功。 低速電動(dòng)車企一旦升級(jí)取得資質(zhì),在政策待遇上和乘用車企在一條起跑線上,但是對(duì)這一市場(chǎng)更為熟悉。而且,雖然純電動(dòng)乘用車和低速電動(dòng)車服務(wù)的人群不同,但是銷售渠道重疊度高,北汽、奇瑞等車企的純電動(dòng)微型車渠道,和低速車企的渠道分布,相差無幾。低速車企升級(jí)之后針對(duì)短途代步的市場(chǎng),推出通勤電動(dòng)乘用車,可以說是順理成章的選擇。
未來,短途代步車市場(chǎng)將會(huì)出現(xiàn)高速車進(jìn)城、低速車下鄉(xiāng)的二元格局。渠道同時(shí)經(jīng)營(yíng)高低速電動(dòng)車,已經(jīng)成為電動(dòng)車商圈新業(yè)態(tài)。
2低速電動(dòng)車升級(jí)樣本:城市通勤車
8月14日,工信部公布申報(bào)第323批公告的產(chǎn)品。其中,北京汽車制造廠申報(bào)的純電動(dòng)SUV BJ6330CB42BEV 最高時(shí)速只有80km/h,裝載磷酸鐵鋰電池。 這一車型堪稱另類,從其性能配置來看,是主動(dòng)放棄補(bǔ)貼的車型。 北汽汽車制造廠的公眾號(hào)“城市通勤車”給出了更多信息。原來,BJ6330CB42BEV是該公司推出的一個(gè)新的品類——城市通勤車的產(chǎn)品之一。 BJ6330CB42BEV對(duì)應(yīng)的商品名稱是北京豹,和北京大貓、北京小貓一起,組成城市通勤車系列。
上圖:北京豹;左下:北京大貓;右下:北京小貓
資料來源:北京汽車制造廠
從價(jià)格、參數(shù)看,城市通勤車系列通過降低續(xù)航和速度,將電動(dòng)汽車的購買門檻幾乎拉到歷史最低。在電動(dòng)汽車成本的大頭——?jiǎng)恿﹄姵厣希鼈兙痛蟠髩嚎s了成本。這三個(gè)車型電池電量在9.22kWh-15.4kWh之間,以1000元/kWh計(jì)算,電池成本僅9220元-1.54萬元。而且還是采用磷酸鐵鋰電池,比起動(dòng)輒續(xù)航400公里的主流電動(dòng)汽車產(chǎn)品,電池成本就能降低4萬元以上。 在其他配置上,城市通勤車系列保持功能實(shí)用化,看不到與出行無關(guān)的花哨配置,也沒有過度追求智能化,因此購買價(jià)相當(dāng)較低。 在購買價(jià)格上,城市通勤車系列略可對(duì)比的現(xiàn)有產(chǎn)品是寶駿E100,補(bǔ)貼后的常規(guī)售價(jià)是4.98萬。而與之尺寸大致相當(dāng)?shù)谋本┬∝?,預(yù)計(jì)售價(jià)是3.98萬。
寶駿E100參數(shù)
資料來源:新能源汽車推薦目錄
在城市通勤車的基礎(chǔ)上,北京汽車制造廠還把北京大貓、北京小貓定位為“家庭校車”,專門針對(duì)家長(zhǎng)接送孩子上學(xué)的場(chǎng)景。 北京大貓、小貓的產(chǎn)品說明還顯示,兩個(gè)產(chǎn)品“參照國(guó)際校車安全時(shí)速60 公里推薦標(biāo)準(zhǔn)研發(fā)設(shè)計(jì)”,而兩款車最高限速80 公里/小時(shí),推薦50—60 公里時(shí)速行駛,以保證駕駛者與孩子的安全。
3競(jìng)爭(zhēng)力何在?
相對(duì)于城市通勤而言,傳統(tǒng)乘用車的功能是遠(yuǎn)遠(yuǎn)富余的。調(diào)查顯示,城市中85%的人,每天出行不超過30公里。一輛150公里續(xù)航里程的電動(dòng)車,一周充一次電,就夠5個(gè)工作日使用。
性能方面,城市工況基本是低速行駛。北京牌城市通勤車最高速度80公里/小時(shí),已經(jīng)足夠。 使用便利性方面,相對(duì)燃油車,電動(dòng)汽車操控更簡(jiǎn)單,噪音、震動(dòng)、平順性都更好。特別是像北京牌城市通勤車系列,車長(zhǎng)最低才2.2米,停車非常方便。 安全性上,整車安全方面,雖然車型短小,但是同樣經(jīng)過工信部要求的各項(xiàng)安全檢測(cè)要求,包括碰撞標(biāo)準(zhǔn)。電池安全方面,短途代步型電動(dòng)汽車完全可以采用磷酸鐵鋰電池,由于續(xù)航短,也不用追求能量密度,而且全部采用家庭慢充,安全性將大幅提高。 使用成本方面,城市通勤車這一品類的短途代步電動(dòng)車,不僅車身輕、而且速度慢,百公里僅耗電8度左右,以家用電0.5元/度計(jì)算,百公里只要4元。高里程電動(dòng)汽車自重大,速度高,百公里耗電15度左右,百公里需要7.5元。燃油車即便百公里達(dá)到5升油的低油耗,也需要近35元的費(fèi)用。短途代步電動(dòng)車燃料成本優(yōu)勢(shì)明顯。
還需要測(cè)算一下購車成本。 短途代步電動(dòng)車的動(dòng)力電池裝載量被控制到10度電左右,在電池衰減之后,消費(fèi)者再花1萬元不到就可以更換一塊動(dòng)力電池,車輛的使用壽命還能延續(xù)一倍左右。而高里程電動(dòng)汽車,電池成本太高。衰減之后,車主不太可能去更換電池,導(dǎo)致車輛幾乎隨著動(dòng)力電池一起作廢。即便更換,所需要的費(fèi)用也會(huì)高得多。 假設(shè)同樣一塊電池都能用到質(zhì)保所說的12萬公里。一輛短途代步的電動(dòng)汽車售價(jià)4萬元。到12萬公里之后,消費(fèi)者花1萬元再換一塊電池,還能跑12萬公里。按行駛里程測(cè)算的購車成本,相當(dāng)于0.21元/公里。 一輛高里程電動(dòng)汽車售價(jià)12萬左右,到12萬公里如果也要更新電池,費(fèi)用接近4萬元,再跑12萬公里。按行駛里程測(cè)算的購車成本,相當(dāng)于0.67元/公里。 對(duì)于燃油車,假設(shè)與短途代步電動(dòng)汽車同級(jí)別的燃油車售價(jià)4萬元。同樣行駛24萬公里,按行駛里程測(cè)算的購車成本,相當(dāng)于0.17元/公里。
資料來源:電動(dòng)汽車觀察家測(cè)算
在考察購車成本、更換電池成本、燃料消耗成本的基礎(chǔ)上,三種車型比較來看,短途代步電動(dòng)車和另外兩種車型相比是最為經(jīng)濟(jì)的。 城市通勤車的定位,很容易讓人聯(lián)想到低速電動(dòng)車市場(chǎng)。北京小貓的外形,就和北京汽車制造廠德州分公司投資方富路集團(tuán)旗下的低速品牌麗馳的A01車型一樣。
低速電動(dòng)車暢銷,一個(gè)理由是此前在沒有整頓時(shí),駕駛者不用駕照就能開。而升級(jí)為乘用車以后,駕照、保險(xiǎn)等門檻提高,消費(fèi)者還會(huì)喜歡嗎?從北汽、江淮、奇瑞、寶駿等車企搶走的低速電動(dòng)車市場(chǎng)看,答案是肯定的。 4微型電動(dòng)車或再爆發(fā) 與北京牌城市通勤車類似,不少車企都儲(chǔ)備了定位近似的車型,而唐駿、道爵、易咖等其他一些低速電動(dòng)車企,也計(jì)劃讓有資質(zhì)的企業(yè)代工,來生產(chǎn)能上牌的微型電動(dòng)車。 《電動(dòng)汽車觀察家》統(tǒng)計(jì)了2019年前7個(gè)月的7次公告,其中續(xù)航里程在150公里以下(含)的純電動(dòng)乘用車車型有13個(gè)。品牌既有傳統(tǒng)品牌眾泰、寶駿、昌河,也有富路、御捷馬等獲得新能源資質(zhì)的低速車車企。
資料來源:第315批-321批公告參數(shù)
在中國(guó)新能源汽車發(fā)展的早期,A00級(jí)電動(dòng)乘用車是主體,但是隨著補(bǔ)貼政策鼓勵(lì)長(zhǎng)里程,A級(jí)電動(dòng)汽車成為主體。A00級(jí)電動(dòng)汽車占新能源乘用車的比例,從早期的絕大多數(shù)不斷下降,目前已經(jīng)降低到近五分之一左右。
資料來源:泰博英思
但是,業(yè)界一直有觀點(diǎn)認(rèn)為,微型汽車適合先行電動(dòng)化。 中國(guó)汽車工程學(xué)會(huì)產(chǎn)業(yè)研究部在2018年10月發(fā)布的研究顯示,A00級(jí)電動(dòng)乘用車的投資回報(bào),會(huì)比A0、A級(jí)等更高級(jí)別的車型,更早到達(dá)和燃油車相提并論的階段。到2025-2027年,如果免購置稅政策繼續(xù),購買A00級(jí)電動(dòng)乘用車就會(huì)比燃油車更劃算,A0、A級(jí)等車型要晚得多。
而且,越是短里程的A00電動(dòng)乘用車越是如此。2023-2025年,續(xù)航里程150km的A00級(jí)電動(dòng)車就可以與燃油車競(jìng)爭(zhēng);200km和250km的電動(dòng)車型達(dá)到同等水平的時(shí)間至少滯后1-2年。 另外,電動(dòng)汽車消費(fèi)市場(chǎng)的變化,也有利于通勤車這種微型電動(dòng)車。此前幾年,限行限購城市一直是電動(dòng)汽車消費(fèi)的主要市場(chǎng)。但是從2018年開始,非雙限城市市場(chǎng)占比開始超過雙限城市。在非雙限城市,老百姓的出行距離更短、充電也容易得多,但消費(fèi)能力比較差,因此對(duì)電動(dòng)汽車的續(xù)航里程、功能、配置要求并不高。
短里程的電動(dòng)汽車更適合非雙限城市。 其實(shí),無論是否“雙限城市”,短途通勤的需求都是巨大的。僅僅是接送孩子上學(xué)一項(xiàng),全國(guó)有4000萬幼兒園學(xué)生,1億的小學(xué)生上學(xué)需要接送交通工具。而現(xiàn)在,那怕是首都北京,開著低速電動(dòng)車、三輪車去接送孩子的家長(zhǎng)也有不少。他們都需要更好的通勤工具作為家庭校車使用。 城市通勤的需求,采用純電動(dòng)的解決方案,既能避開續(xù)航里程之短,又能發(fā)揮運(yùn)營(yíng)成本低之長(zhǎng),可以說是電動(dòng)汽車的真需求。這一品類相信會(huì)是很多車企和消費(fèi)者的選擇。就像中國(guó)燃油乘用車的初期,微型車大行其道一樣,滿足人們真實(shí)需求的城市通勤車將會(huì)成為新能源汽車的一大品類!