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行業(yè)漸入佳境,擁抱新一輪風(fēng)電景氣周期

新能源:堅定擁抱新一輪風(fēng)電景氣周期

風(fēng)電方面:我們認為未來新增裝機將受多重因素影響重回高增長:(1)棄風(fēng)率改善;(2)補貼下調(diào)催發(fā)搶裝預(yù)期;(3)裝機規(guī)劃為2018-2020年新增裝機奠定增長基礎(chǔ);(4)整機招標價格下降,帶動風(fēng)場建造成本下探。電價、棄風(fēng)率、整機價格與新增裝機規(guī)模相互影響,其中電價下調(diào)為裝機劃定了時間底線。2018年棄風(fēng)率將維持2017年改善的態(tài)勢,中短期來看,棄風(fēng)率下降在改善存量裝機盈利的同時,也將提升核準裝機開工積極性,進而增加未來新增裝機規(guī)模;長期來看,電價下調(diào)與政策規(guī)劃將進一步提升風(fēng)電景氣度,夯實未來年均裝機中樞。預(yù)計17年將是新增風(fēng)電裝機低點,看好2018年風(fēng)電行業(yè)基本面持續(xù)改善帶來的投資機會。在本輪景氣周期中,受棄風(fēng)率下降影響,風(fēng)電運營商經(jīng)營環(huán)境優(yōu)先改善,預(yù)計隨著新增裝機規(guī)模增長,行業(yè)景氣度將由下游的運營商向中游整機及零部件廠商延續(xù)。

光伏方面:2018年5月31日,發(fā)改委、財政部、國家能源局發(fā)布《關(guān)于2018年光伏發(fā)電有關(guān)事項的通知》,對光伏裝機安排作出較大調(diào)整。受新政影響,我們預(yù)計光伏產(chǎn)業(yè)鏈競爭將進一步加劇,各環(huán)節(jié)龍頭有望在本輪產(chǎn)能去化過程中憑借競爭優(yōu)勢進一步擴大市場份額。我們預(yù)計2018年光伏新增裝機規(guī)模與2017年相比有較大幅度的下降,關(guān)注在本輪產(chǎn)能去化過程中龍頭企業(yè)的表現(xiàn)。

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