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官方商城2018年就這樣匆匆來了，帶著2017年爆表的光伏裝機(jī)量和創(chuàng)新高的補(bǔ)貼缺口，帶著生產(chǎn)規(guī)模的不斷擴(kuò)大和利潤的不斷走低，帶著對未來的憧憬和懸在心頭的問題：光伏的2018將會(huì)如何發(fā)展？對此，筆者嘗試從資金、政策、用戶特征等外部形勢切入，進(jìn)行分析和判斷。
首先，需要高度關(guān)注資金的投向趨勢。從國際來講，美國的加息、縮表、減稅等措施，在中國的光伏制造業(yè)和發(fā)電行業(yè)投資收益率逐漸走低的情況下，很大概率上會(huì)引發(fā)投向光伏行業(yè)的資金或資產(chǎn)，通過各種渠道、各種方式向國外轉(zhuǎn)移，甚至可能已經(jīng)開始發(fā)生。從國內(nèi)來講，國家對金融風(fēng)險(xiǎn)的重視已經(jīng)提到了很高的高度，2018年會(huì)繼續(xù)下力氣控制杠桿率，穩(wěn)定信貸規(guī)模。在國際國內(nèi)環(huán)境共同影響下，資金的使用成本提高已經(jīng)無可避免。光伏的發(fā)電和制造業(yè)的發(fā)展是基于資金的不斷投入，但是光伏發(fā)電的投資杠桿率并不低。由大公司或母公司擔(dān)保，支付土地預(yù)付款拿到土地使用權(quán)，拿土地使用權(quán)抵押貸款再支付光伏設(shè)備的預(yù)付款，再拿到場的設(shè)備抵押貸款付電站建設(shè)費(fèi)的預(yù)付款，建成后再拿光伏電站抵押付前面的欠款，在以往并不是什么罕見的玩法。此外，外資的游資、資本市場上的基金投在光伏發(fā)電和制造行業(yè)，筆者也均有耳聞。這些資金的投向都會(huì)受到資金使用成本的影響，甚至影響到光伏行業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展。
其次，光伏行業(yè)對國家政策需要有更深入的理解。不能把國家對新能源的支持理解為無休止的資源傾斜。最新出臺(tái)的一系列政策已經(jīng)可以判斷出國家的政策思路：即不追求絕對的低電價(jià)，穩(wěn)住對光伏發(fā)電的收益預(yù)期，但是積極穩(wěn)妥的逐步退出對光伏發(fā)電的補(bǔ)貼。具體來講，2020年是關(guān)鍵的時(shí)間節(jié)點(diǎn)。在這個(gè)時(shí)間節(jié)點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)發(fā)電全額上網(wǎng)，電價(jià)補(bǔ)貼為零或接近于零，通過配額制或者電力交易市場實(shí)現(xiàn)電價(jià)的市場配置。同樣，對于已建成但拖欠補(bǔ)貼的光伏電站，2020年也可以視為問題解決的開始。實(shí)事求是來講，光伏行業(yè)對這種安排已經(jīng)不能要求更多。所以2018年是關(guān)鍵的一年，光伏發(fā)電自身成本的走勢，能不能配合國家政策這種趨勢，決定了光伏市場的未來走勢。如果答案是肯定的，中國光伏行業(yè)必將大興于天下，中國的光伏產(chǎn)品一定會(huì)成為全世界通向未來的通行證。其他，則光伏扶貧是2018年的主戰(zhàn)場，還是分布式主導(dǎo)光伏的未來，都只是戰(zhàn)術(shù)上的小問題。
第三，要預(yù)防對光伏的負(fù)面評價(jià)突然集中出現(xiàn)，形成新聞熱點(diǎn)。光伏產(chǎn)業(yè)鏈以往相對封閉，用戶相對集中且傳播范圍有限。分布式光伏市場規(guī)模擴(kuò)大以后，意味著市場變?yōu)橐粋€(gè)開放的市場，用戶群體規(guī)模迅速擴(kuò)大，組成也趨于多樣化。同時(shí)，分布式光伏又是以其投資屬性作為賣點(diǎn)，用戶訴求單一，且非常敏感，容易形成共鳴和連鎖反應(yīng)。由于分布式市場的特點(diǎn)，前期市場存量里面，存在數(shù)量不小的光伏產(chǎn)品安裝和使用良莠不齊的現(xiàn)象，光伏行業(yè)實(shí)際上已經(jīng)意識(shí)到并在采取措施糾正這個(gè)問題，但是措施的確定和最終取得的效果還需要時(shí)間驗(yàn)證?；谝陨锨闆r，在這段時(shí)間內(nèi)，就有可能突然形成新聞熱點(diǎn)。這個(gè)熱點(diǎn)有可能集中在某個(gè)企業(yè)，但是對于現(xiàn)有用戶和潛在用戶來講，可能會(huì)放大至整個(gè)光伏行業(yè)。熱點(diǎn)的產(chǎn)生甚至可能會(huì)對政策的走向產(chǎn)生影響。所以，筆者建議各企業(yè)各掃門前雪，在2018年整理好用戶檔案，組織人員進(jìn)行必要的用戶回訪和檢查，并做好人身傷害或財(cái)產(chǎn)損失事故的預(yù)案，以防萬一。
總之，2018年光伏行業(yè)或?qū)⒂瓉斫?年來最復(fù)雜的局面，包括未提到的產(chǎn)業(yè)周期疊加的影響、新技術(shù)進(jìn)步的影響以及國際市場環(huán)境變化的影響等等。但是，相信對風(fēng)險(xiǎn)的充分評估和提早準(zhǔn)備，會(huì)讓光伏行業(yè)更好地發(fā)展，光伏行業(yè)也一定會(huì)得到更好地發(fā)展。
