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動(dòng)力電池回收——崛起的新興市場(chǎng)

近年來(lái),新能源汽車市場(chǎng)保有量與日俱增,作為新能源汽車核心的動(dòng)力電池用量自然也水漲船高。目前市場(chǎng)上的新能源汽車普遍推行5年/8萬(wàn)公里的質(zhì)保,以此計(jì)算,2009年到2012年推廣的車輛或行駛里程較長(zhǎng)車輛的動(dòng)力電池已經(jīng)需要更換或維修。

在剛剛過(guò)去的“兩會(huì)”上,人大代表天能集團(tuán)董事長(zhǎng)張?zhí)烊我蔡岢?,需要“加大?duì)廢舊鋰電池拆解、重組、測(cè)試和壽命預(yù)測(cè)等關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān),提高技術(shù)成熟度和生產(chǎn)過(guò)程的安全性,以及自動(dòng)化水平和回收效率,使動(dòng)力鋰電池回收再利用具經(jīng)濟(jì)可行性和安全性。

1、崛起的新興市場(chǎng)

據(jù)業(yè)內(nèi)人士估計(jì),從廢舊動(dòng)力鋰電池中回收鈷、鎳、錳、鋰、鐵和鋁等金屬所創(chuàng)造的回收市場(chǎng)規(guī)模在2018年將超過(guò)53億元,到2020年將超過(guò)100億元,2023年廢舊動(dòng)力鋰電池市場(chǎng)將達(dá)250億元。鋰這個(gè)資源總體回收規(guī)模比較大一點(diǎn),到2020年這個(gè)規(guī)模已經(jīng)到了將近1.05萬(wàn)噸,目前國(guó)內(nèi)整個(gè)鋰資源的需求量大約在7萬(wàn)噸至9萬(wàn)噸之間,整個(gè)將近占1/8,國(guó)內(nèi)的產(chǎn)量大概5萬(wàn)噸左右,國(guó)內(nèi)鋰資源一直是有缺口的。據(jù)中國(guó)汽車技術(shù)研究中心預(yù)測(cè),到2020年前后,我國(guó)純電動(dòng)(含插電式)乘用車和混合動(dòng)力乘用車動(dòng)力電池累計(jì)報(bào)廢量將達(dá)到12-17萬(wàn)噸。新能源汽車產(chǎn)業(yè)經(jīng)去年“騙補(bǔ)”風(fēng)波后,與之緊密相關(guān)的動(dòng)力電池回收市場(chǎng),將成為一個(gè)崛起的新興市場(chǎng)。

近來(lái),湖南寧鄉(xiāng)高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū),邦普集團(tuán)年產(chǎn)10萬(wàn)噸動(dòng)力電池回收工廠正式開(kāi)工。在市場(chǎng)尚未啟動(dòng),動(dòng)力電池業(yè)務(wù)僅占集團(tuán)業(yè)務(wù)1%的情況下,邦普集團(tuán)斥資12.26億,拿地500畝,為搶占新能源汽車動(dòng)力電池回收市場(chǎng)的風(fēng)口做準(zhǔn)備。對(duì)未來(lái)動(dòng)力電池回收市場(chǎng)的潛力,邦普集團(tuán)總裁李長(zhǎng)東表示:“過(guò)去整個(gè)電池回收市場(chǎng)只有30億,2015年新能源汽車的發(fā)展已經(jīng)啟動(dòng)一個(gè)新的爆點(diǎn),將帶來(lái)可能超過(guò)300億,乃至于1000億的市值,這對(duì)企業(yè)來(lái)說(shuō)不僅是一個(gè)挑戰(zhàn),也是一個(gè)機(jī)會(huì)?!?/p>

中國(guó)新能源汽車從2009年正式起步,2010年第一輛面向私人消費(fèi)市場(chǎng)的新能源汽車交付,截止到2016年,我國(guó)新能源汽車保有量達(dá)到100萬(wàn)輛左右。依據(jù)現(xiàn)有動(dòng)力電池技術(shù),首批進(jìn)入市場(chǎng)的新能源汽車即將面臨動(dòng)力電池回收問(wèn)題。

眾所周知,目前市場(chǎng)上新能源汽車常用動(dòng)力電池,主要有三元鋰電池和磷酸鐵鋰電池兩大類,其中三元鋰電池因能量密度高的特點(diǎn)被廣泛使用。然而三元鋰電池中的重要材料鈷、鎳等重金屬在我國(guó)礦藏資源非常有限。隨著新能源汽車產(chǎn)業(yè)的迅速增長(zhǎng),對(duì)鈷、鎳等重金屬的需求不斷上升,進(jìn)口比例和價(jià)格也在水漲船高,因此廢舊動(dòng)力電池成為電池原材料市場(chǎng)的香餑餑。

2、“無(wú)米之炊”的尷尬

盡管市場(chǎng)前景美好無(wú)限,但處于中間環(huán)節(jié)的動(dòng)力電池回收企業(yè),生死大權(quán)掌握在新能源汽車企業(yè)手中。

早在2006年工信部、科技部和原國(guó)家環(huán)??偩殖雠_(tái)《汽車產(chǎn)品回收利用技術(shù)政策》規(guī)定,明確電動(dòng)汽車(含混合動(dòng)力汽車等)生產(chǎn)企業(yè)要負(fù)責(zé)回收、處理其銷售的電動(dòng)汽車的蓄電池;要求將廢蓄電池等危險(xiǎn)廢物交給有資質(zhì)企業(yè)進(jìn)行處理。

目前,中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)主要為自主品牌為主。銷量排名前十中,基本都是自主品牌企業(yè),如比亞迪、北汽、吉利、江淮等。在新能源汽車企業(yè)中除比亞迪擁有生產(chǎn)和回收動(dòng)力電池技術(shù)外,其它企業(yè)都是向電池企業(yè)采購(gòu)動(dòng)力電池,自身并不具有電池生產(chǎn)與回收能力。市場(chǎng)上,北汽、江淮等新能源汽車企業(yè)對(duì)所銷售的產(chǎn)品,均提供動(dòng)力電池5-8年的質(zhì)保和維修服務(wù)。但超出質(zhì)保期的動(dòng)力電池更換費(fèi)用和回收等一系列問(wèn)題,目前尚無(wú)明確答案,僅東風(fēng)日產(chǎn)推出5年質(zhì)保后保值回購(gòu)服務(wù)。

“我們?cè)趧?dòng)力電池回收過(guò)程中,發(fā)現(xiàn)外資品牌車企很多時(shí)候愿意承擔(dān)回收處理費(fèi),但自主品牌極少數(shù)愿意承擔(dān)回收處理費(fèi),它們一定是把廢舊動(dòng)力電池當(dāng)做一種有價(jià)的資源賣給你,至于賣給你你拿去做什么它不關(guān)心,你只要給我錢就行。”邦普集團(tuán)副總裁兼汽車循環(huán)事業(yè)部總經(jīng)理余海軍講述了邦普在動(dòng)力電池回收中的體會(huì)。

作為電池循環(huán)利用企業(yè),廢舊電池是企業(yè)生產(chǎn)的原材料。余海軍表示:“回收企業(yè)原料為王,沒(méi)有原料就是“無(wú)米之炊”,但原料市場(chǎng)有它的潛規(guī)則,這里面利益方太多了。”

3、企業(yè)回收現(xiàn)狀

2016年12月1日,工信部組織編制了《新能源汽車動(dòng)力蓄電池回收利用管理暫行辦法》(征求意見(jiàn)稿)。其中明確鼓勵(lì)汽車生產(chǎn)企業(yè)、電池生產(chǎn)企業(yè)、回收拆解企業(yè)與綜合利用企業(yè)等通過(guò)多種形式,合作共建、共用廢舊動(dòng)力蓄電池回收利用網(wǎng)絡(luò)。

在政策、利益、責(zé)任等多重動(dòng)力下,已經(jīng)有越來(lái)越多的相關(guān)企業(yè)開(kāi)始著手布局動(dòng)力電池回收。除了深圳格林美、贛鋒鋰業(yè)等專業(yè)公司,包括沃特瑪、中航鋰電、CATL等在內(nèi)的動(dòng)力電池企業(yè)也都展開(kāi)嘗試。

沃特瑪已經(jīng)申報(bào)承擔(dān)了深圳市大容量?jī)?chǔ)能電站建設(shè)及示范應(yīng)用項(xiàng)目,摸索出兩套退役動(dòng)力電池回收梯次利用方案,即將退役動(dòng)力電池進(jìn)行測(cè)試分選,存在梯次利用價(jià)值的電池用于儲(chǔ)能電站和移動(dòng)補(bǔ)電車,無(wú)法梯次利用電池進(jìn)行分解材料再生,避免環(huán)境污染。目前已回收及梯次利用處理200MWh以上退役動(dòng)力電池。

今年3月21日,寶馬之諾品牌第二款車型60H上市發(fā)布會(huì)上,寧德時(shí)代和邦普集團(tuán)作為60H車型的電動(dòng)供應(yīng)商和動(dòng)力電池回收合作伙伴,共同為60H上市站臺(tái)。邦普與寶馬的合作方式主要為,寶馬將回收的動(dòng)力電池交給邦普,邦普進(jìn)行拆解回收原材料,將得到的原材料交給寧德時(shí)代生產(chǎn)新動(dòng)力電池,最后生產(chǎn)出的新動(dòng)力電池再裝回到寶馬車?yán)铮麄€(gè)形成一個(gè)閉環(huán),整體回收處理率可達(dá)98.5%。

這是迄今為止,中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)中,第一個(gè)攜手動(dòng)力電池生產(chǎn)企業(yè)和回收企業(yè)向消費(fèi)者和媒體公開(kāi)亮相的品牌。寶馬與邦普集團(tuán)和寧德時(shí)代形成的動(dòng)力電池循環(huán)利用模式,正是國(guó)外動(dòng)力電池回收再利用的主要方式。三方之間形成穩(wěn)定合作關(guān)系,不僅能保證供應(yīng)鏈的穩(wěn)定,也能降低各方采購(gòu)成本,資源也能得到高效利用。

4、動(dòng)力電池回收市場(chǎng)亟需規(guī)范管理

目前,因新能源汽車前期推廣數(shù)量較少,2015年市場(chǎng)才真正爆發(fā),據(jù)此推算2020年動(dòng)力電池回收市場(chǎng)才正式起步。據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露,部分新能源汽車企業(yè)現(xiàn)階段將動(dòng)力電池回收后,并未交給第三方企業(yè)進(jìn)行回收處理,而是囤積起來(lái),等價(jià)格上漲后賣個(gè)好價(jià)錢。因此在市面上流通的廢舊動(dòng)力電池非常少。

盡管政策對(duì)新能源汽車廠商的補(bǔ)貼正在退坡,但對(duì)動(dòng)力電池回收各級(jí)政府仍然非常支持。上海市對(duì)車企回收動(dòng)力電池,政府給予1000元/套的獎(jiǎng)勵(lì);深圳市對(duì)動(dòng)力電池回收處理資金按審計(jì)確定的金額50%對(duì)企業(yè)給予補(bǔ)貼。

在政策紅利和巨大市場(chǎng)前景的吸引下,新加入動(dòng)力電池回收的企業(yè)數(shù)量不斷增加。對(duì)中國(guó)動(dòng)力電池回收市場(chǎng)的發(fā)展,余海軍表示:“國(guó)家希望走生產(chǎn)者責(zé)任延伸,復(fù)制國(guó)外模式,但新能源汽車廠家不愿意承擔(dān)?!蹦壳爸荒芸紤]走基金模式,廠家先交動(dòng)力電池處理基金,完了后再返還補(bǔ)貼,就像家電回收一樣。

但他同時(shí)也表示基金模式的弊端,比如家電企業(yè)先交處理基金到國(guó)家財(cái)政,然后家電企業(yè)自己建回收企業(yè),然后把賣出去的電視機(jī)、空調(diào)等收回來(lái),再把補(bǔ)貼賺回來(lái)。原本在銷售產(chǎn)品時(shí)已經(jīng)享受一次補(bǔ)貼,在回收時(shí)再一次享受補(bǔ)貼,這樣就存在補(bǔ)貼的重復(fù)問(wèn)題。

對(duì)此,余海軍給出的建議是:“我們需要的是要有一個(gè)規(guī)范的渠道,將這些廢料交到規(guī)范的企業(yè)去做,規(guī)范化的企業(yè)原料來(lái)源穩(wěn)定,規(guī)模越來(lái)越大,不需要政府補(bǔ)貼,靠技術(shù)能力和市場(chǎng)能力就可以盈利,可以做到很好。”來(lái)源:全球節(jié)能環(huán)保網(wǎng)

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